Ο Ρόμπερτ Ζίμερν και ο Τόμας Μάκμαν, καθηγητές της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήρμιο της Ν. Υόρκης, παρακινούμενοι από επιστημονικό ενδιαφέρον, προσπαθούν να διεισδύσουν σ΄ενα περίεργο πνευματικό όμιλο,που ονομάζεται ''Αναζητήσεις της Αλήθειας''.
Για να γίνουν όμως αποδεκτοί οφείλουν να δηλώσουν απόλυτη υποταγή στον Ρο, κυρίαρχο του άγνωστου πλανήτη Βάρνα και στην Προφήτισσα Βερένα, εκπρόσωπο του Ρο στην Γη.
Η διαδρομή τους όμως μέσα από τις διάφορες μυστυριακές τελετές, που απαιτούνται για να γίνουν μέλη της οργάνωσης, επενεργεί πάνω τους διαλυτικά και βρίσκονται όλο και πιο μπερδεμένοι σ΄ενα κόσμο, όπου το ψέμα και η αλήθεια, το πραγματικό και το φανταστικό συχέονται σχεδόν αξεδιάλυτα. Οταναναγέλλεται η επικείμενη έλευση του Ρο στη γή, τα γεγονότα που ακολουθούν κορυφώνουν την κρίση και τη συγχυση και το επιστημονικό πείραμα μετατρέπεται σε εφιάλτη.